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2022-07-07 09:42:15

01 上周核心经济数据

利空美元因素

欧元区6月经济景气指数 104 高于预期
欧元区5月失业率(%) 6.6 不及预期
美国截至6月25日当周初请失业金人数(万) 23.1 超过预期
中国6月财新制造业PMI 51.7 超过预期
美国5月PCE物价指数年率(%) 6.3 不及预期

利多美元因素

美国6月Markit制造业PMI终值 52.7 超过预期
美联储7月27日利率(当前150-175 BPs)决议市场预期加息50 BPs 14.4% / 加息75 BPs 85.6%

02 要点回顾和展望

美元指数冲高回落，仍在104-105一线震荡。市场有一定的避险情绪，叠加美联储官员一系列的鹰派言论，使得美元指数有一定攀升，但周内美国各项经济数据疲软的打压之下，最终收跌。

03 市场行情总览

美元兑人民币

美元方面，本周美国公布了一系列重要经济数据，PCE物价指数低于预期，失业金初请人数也高于预期，美国的一些经济数据开始走下坡路。市场逐渐出现美联储将在2023年的时候进行降息行为的预期，特别是利率市场方面，远端10年期美债收益率于周四盘中跌破支撑位3%。这是因为对美国消费者信心下降，能源食品价格上涨引起的经济衰退的担忧，令市场对美联储利率政策见顶的押注越来越多。但是毕竟美联储利率政策见顶时间点大概率将位于年末以及明年，所以中短期内美元指数仍能够维持100以上的震荡行情。整体来看，美元的支撑除了美联储利率政策见顶之前剩余空间内的加息之外，更多的是市场出于对美经济衰退的担忧而采取的避险行为。

本周美国经济数据仍需要重点关注非农。国内方面，国内股市的相对回暖叠加中国财新PMI等较好的疫情后复工经济数据，给予了人民币一定支撑，所以预计美元兑人民币仍为震荡行情。

欧元兑人民币

欧元方面，欧元区的CPI高于预期，刷新历史记录，且是欧盟内部多数国家刷新CPI高点，市场预期欧央行将尽快采取紧缩行动，加息刻不容缓。但乌克兰危机引发的能源危机仍然存在，欧洲经济虽然周内有较好数据出现，但其面临的经济境地远劣于美国。加息幅度当前仍在欧央行的讨论之中，行长拉加德没有明确给予一定的加息预期。欧元不确定性仍在，预计欧元兑人民币为震荡略贬行情。

英镑兑人民币

英国5月通胀为9.1%，达40年高位，急需英央行采取打压通胀的行动，当前市场对英国央行25BP加息预期已完全消化，同时50 BPs的预期也高达70%。但英国经济当前已十分紧迫，经常账户赤字也创下新高，占GDP的8.3%，经济急剧放缓，英央行或难以在不损害经济的情况下进行鹰派行为抑制价格。同时和欧盟的北爱尔兰贸易规则冲突以及苏格兰独立公投冲突等政治事件也都在冲击着英国经济，受上述种种原因，英镑缺乏上行动能，预计英镑兑人民币为偏贬行情。

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