波兰电商市场概况
由于波兰经济的整体强劲表现，波兰的电子商务市场正在显示出惊人的增长。2018年波兰国内生产总值增长率为5.1％，在高工资增长的推动下，私人消费和强劲的消费者信心持续拉动波兰经济。在这种环境下，预测2021年波兰的电子商务将实现两位数增长也就不足为奇了，波兰成为我们研究中涵盖的最具活力的欧洲国家之一。
波兰购物者价格敏感，十分注重价格上的优惠
在波兰，电商市场已经发展了一段时间：波兰的B2C电子商务市值在99亿欧元，仅占整个欧洲电子商务市场的1.9％。然而，近年来波兰电商市场的增长一直稳定，并有望在2021年之前保持10％的复合年增长率。波兰人均在线年度支出为581欧元，与欧洲平均水平（2186欧元）相比，这一数字较低，这与该国的经济发展及其作为前苏联国家的遗产有关。实际上，在本报告系列的欧洲国家中，只有捷克共和国和波兰的人均电子商务支出低于1000欧元。另外，波兰的在线购物者高度关注成本，消费者在下单前会多处网站比较价格：62％的消费者表示，他们总是在在线订购之前使用价格比较网站，这种比价行为在波兰前三的电商网站中尤其明显：亚马逊式平台Allegro.pl（第一），分类广告购物网站OLX.pl（第二）和同价比较平台Ceneo.pl（第三），所有这些站点都是波兰语。
波兰的跨境支出较低，国际电子商务仅占电子商务总支出的6％，即销售额为6亿欧元。但是，当波兰消费者选择从境外网站购买商品时，他们倾向于从中国，英国和德国的卖家网站中寻找商品。只有10％的在线购物者选择从国外购买产品。驱动波兰人跨境购物的主要因素是价格，有25％的波兰被访调查者说，价格是选择在跨境购物主要原因。希望打入波兰电子商务市场的国际品牌需要耐心等待时机。目前，绝大多数波兰人（94％）表示，他们不会通过社交媒体网站或应用上的点击广告来购买产品。零售商将需要长期战略来建立自己的地位，并需要激励消费者习惯网上购物。在“购物节”方面，“Cyber Monday”在波兰正逐渐受到关注。2018年，波兰消费者监管机构推出了周日交易禁令，因此周一成为了在线商店交易激增的时机。波兰消费者往往是“最后一刻”的购物者，比如圣诞节，波兰有60%-70%的节日订单会在节前最后两周才开始成交。波兰2018年生效的周日交易禁令，也会推动电子商务销售。在实体商店越来越多地被迫关闭商店之后，购物者将寻求在线渠道来满足他们的购物需求。最初，每月两个星期日禁止贸易；截至2019年，该数字已增加至每月三个星期日，甚至计划于2020年全面禁止。波兰消费者对物流速度的期待持不同意见。大多数购物者（67％）期望他们的订单将在三到五天内到达。只有20%的购物者认为送货应在订购后48小时内到达。随着订单数量的增加，消费者对服务和速度的更高期望可能会改变。由国家支持的快递集团Poczta Polska估计，该国的快递公司在2018年交付的包裹比2017年增加了4000万包裹，同比增长20％。实际上，包括DHL，Poczta Polska和DPD在内的主要物流供应商都已经招聘了更多员工，并在波兰在线购物的预期增长之前提高工资以提高其劳动力水平。
波兰电商市场下一个关键挑战：移动APP和适配浏览器
波兰移动商务市场价值11亿欧元，占该国电子商务总销售额的11％。预计到2021年，移动商务的复合年增长率将达到20％，达到23亿欧元。消费者技术的迅猛发展为这种激进的增长提供了支持。例如，现在有70％的波兰公民拥有智能手机。这些设备已经大量用于娱乐，其中三分之一的时间是通过智能手机浏览互联网。推出电商应用程序和手机浏览器适配的网页端，使波兰消费者通过手机可轻松网购，是波兰移动电商市场的下一个关键挑战。与浏览器相比，应用程序已被更多的波兰人用来网购。目前，APP端销售占销售总额的53％。Android安卓是波兰市场领先的移动操作系统，占据93％的市场份额。波兰网银的积极推广在波兰移动商务的增长中也起着关键作用：据估计，现在有210万公民完全通过智能手机进行银行交易，而无视其他可用渠道。特别是，国内移动支付系统BLIK一直是波兰的成功案例，（Payssion已集成BLIK并提供这种支付）仅2018年就完成了超过4000万笔交易。该产品由波兰的六家主要银行开发并运营。它提供一键式购买，自动取款机提款和通过智能手机进行点对点付款。
波兰银行转账支付占主导地位，卡支付迅速增长
目前，银行转账是波兰最常用的付款方式，占交易总额的50％，年销售额达50亿欧元。波兰的银行倾向于提供自己品牌的网银转账解决方案，例如MultiBank的MultiTransfer服务和Bank Zochadni的网银转账平台。到2021年，这种解决方案预计将以8％的年复合增长率增长，但是卡支付的快速增长将削弱通过银行转账进行的交易的总体份额。实际上，预计到2021年，信用卡的年复合增长率将达到25％，并将占据支付市场的近30％。随着人们不再使用现金付款，该国的信用卡使用量迅速增长，Mastercard®和Visa®系统已经成熟。
电子钱包也越来越受欢迎
目前，它们仅占在线销售的15％，但到2021年，这将以33％的年复合增长率增长，预计到2021年，它们将占据23％的市场份额。由于波兰对移动银行的高度认可，以及愿意尝试新的支付技术，推动了电子钱包设施的兴起。波兰是最早采用非接触式技术的欧洲国家之一，例如，BLIK的迅速成功突显了波兰消费者愿意迁移到仅数字支付方式的意愿。融资选择也正在涌现，以允许在线购物者在分期付款中分散购买成本。估计有42％的波兰在线消费者体验到银行帐户中没有足够的资金来进行紧急购买。现在，PayU等公司提供了在购买后最多30天内延迟电子商务付款的功能。
波兰是单一欧元支付区成员，但截至2018年底，波兰尚未加入SEPA即时信用转移计划。但是，波兰已经有一个成功的本土即时支付清算计划Express Elixir。该系统于2012年6月启动，迄今为止，已有24家银行加入了该计划，该计划由国家清算所KIR（Krajowa Izba Rozliczeniowa）管理，Express Elixir运营，交易限额为100,000波兰兹罗提（约合23,375欧元）。它允许近乎实时地结算交易。通过使用KIR和波兰国家银行的基础设施，资产无需使用任何中介机构即可保留在银行系统中。
欺诈率低，但随着卡使用量的增长可能会上升
波兰的电子商务欺诈率很低，每年，该国大约有1％的在线购物者遭受欺诈，而欧洲平均水平为2％。造成这种情况的原因之一是，信用卡使用率很高的国家与电子商务欺诈事件之间存在关联。银行转账在波兰很流行，欺诈者通常较少使用这种付款方式。波兰的银行卡使用率相对较低，但发展迅速，因此商家应为增加欺诈尝试做好准备。
要点回顾：
波兰的电子商务市值为99亿英镑，带动了整个欧洲电子商务市场的1.9％的增长率。
波兰的移动电子商务市值11亿欧元，占该国电子商务总销售额的11％
目前，银行转账是波兰最常用的付款方式，在所有电子商务交易中占50％的份额，年销售额达50亿欧元。
价格是影响波兰消费者从境外网站购物的主要原因。
波兰目前的常用的本地支付主要有PayU、BLIK。（补充说明：Przelewy24，简称P24，以及Dotpay都是波兰主流的在线支付方式。）
如何接入波兰这些本地支付？
通过Payssion支付聚合平台，可以快速接入波兰mTRANSFER、PayU、Przelewy24、Dotpay、BLIK电子钱包等多种本地支付，想要开拓波兰市场，网站或APP一定要支持本地支付，这样符合当地买家支付习惯，提高支付成功率。
